في عام 2008، قدم المستثمر الذكي والمخضرم توقعًا قويًا لأزمة اقتصادية كبيرة. حقق هذا المستثمر سمعة مرموقة في السوق بفضل قدرته الفذة على تحليل الأسواق المالية والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية الكبرى. وقد اشتهر بتميزه في اكتشاف مخاطر الاقتصاد قبل وقوعها.
فيما يلي، نحكي قصة هذا المستثمر الذي فاجأ الجميع بصفقة استثمارية كبيرة حيث قام بتصفية استثماراته في أصول معينة. فقد لاحظ المستثمر تراجعًا مستمرًا في القطاع العقاري في السنوات الاخيرة، حيث أصبحت الأزمة العقارية أمرًا محتمًا.
بدأ المستثمر بتصفية استثماراته في الأسهم المرتبطة بالعقارات، حيث شعر بأن الأسعار تنخفض بشكل جنوني وبأن السوق سيشهد تدهورًا كبيرًا في المستقبل القريب. بدأ المستثمر ببيع حصصه في شركات العقارات والبنوك المرتبطة بها، بطريقة مفاجئة للغاية مختلفة عما كان يتوقعه الجميع. ولكن المستثمر الذكي كان على يقين من أنه يجب عليه إتخاذ قرار بيع سريع قبل أن تنكشف الأزمة بشكل عام، وتؤثر على قيمة استثماراته بشكل كبير.
تحققت توقعات المستثمر بشكل صحيح. بعد فترة قليلة، انهارت الأسواق المالية العالمية وحدثت أزمة اقتصادية عالمية ضخمة. تأثرت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم وشهدت قيمة أصولها تراجعًا هائلًا. بفضل التصرف السريع والتوقعات الصحيحة، نجح المستثمر في تجنب خسائر كبيرة واستعادة جزء كبير من رؤوس أمواله.
تعتبر قصة المستثمر الذي توقع أزمة 2008 وقام بتصفية استثماراته في هذه الأصول بشكل مفاجئ درسًا هامًا للمستثمرين الآخرين حول ضرورة مراقبة الأسواق والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المحتملة. إن التحليل الجيد واتخاذ قرارات الاستثمار السليمة قد يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة وتجنب الخسائر الضخمة في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
إقرأ أيضا:سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في السوق السوداء والبنوك© رويترز.
Investing.com – كشف مايكل بوري ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، عن سحب معظم أعماله المصرفية الاستثمارية في الربع الثاني ، حسبما كشفت الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الإثنين.
ركز صندوق التحوط التابع لشركة Borie’s Scion Asset Management على حصصه في Western Alliance (NYSE:) و Huntington Punchers (NASDAQ 🙂 و Backwest (NASDAQ) و First Republic خلال الربع الثاني.
اقرأ أيضًا:
تم شراء First Republic Bank من قبل Federal Deposit Insurance Corporation وتم بيعه إلى JPMorgan (NYSE:) في أوائل مايو. وافق باكويست على الاندماج مع منافسه بنك أوف كاليفورنيا (BANC) في أواخر يوليو في صفقة من المقرر أن تغلق العام المقبل.
في الربع الأول ، أنفق بوري أكثر من 23 مليون دولار يراهن على الأسهم المالية ، لكن هذا الربع شهد انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر وسيلفرغيت في غضون أيام.
لكن في الربع الثاني ، خفض بوري 76٪ من ممتلكاته في نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB) ، المقرض الإقليمي الذي استحوذ على أصول بقيمة 38.4 مليار دولار من Signature Bank في صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار.
إقرأ أيضا:أزمة عقارية قوية تضرب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. والأسهم تنهار بقوةخلال الربع الثاني ، انخفض مؤشر SPDR® S&P Regional Banking ETF (NYSE:) بحوالي 7٪ ، متخلفًا عن صندوق SPDR® الأوسع للقطاع المالي (NYSE:) و S&P 500 ، والتي ارتفعت بنسبة 5.4٪ و 8.4٪. على التوالى. على التوالي خلال نفس الفترة.
ارتفعت أسهم شركة Western Alliance (NYSE:) بنحو 5.5٪ خلال الربع الثاني ، بينما هبطت أسهم شركة Huntington Punchers (NASDAQ) بنحو 2٪ وانخفضت أسهم شركة Backwest (NASDAQ) بنسبة 13٪.
اكتسب بوري سمعة سيئة بسبب تحركاته خلال أزمة عام 2008 ، حيث توقع ثم استفاد من انهيار أسعار العقارات السكنية في أوائل عام 2007.
إقرأ أيضا:الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية في الكويت والشروط المطلوبةاقرأ أيضًا:
في غضون ذلك ، اشترى بوري خيارات طرح أو بيع مقابل Broad 500 والمؤشر العريض في نهاية الربع الثاني. اشترى خيارات طرح بقيمة افتراضية 739 مليون دولار مقابل Invesco الشهير (NYSE 🙂 QQQ Trust ETF (QQQQ.O) خلال الربع الثاني ، وخيارات بيع منفصلة بقيمة اسمية قدرها 886 مليون دولار مقابل SS & P 500 E (S ).
نظرًا لأن الودائع تكشف فقط عن مراكز طويلة ، لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت الخيارات قد تم الاحتفاظ بها بشكل مباشر أو كجزء من عملية أكبر تتضمن عقودًا أخرى ربما تم اختصارها.
خيار البيع هو أداة مشتقة في السوق المالية تمنح حاملها الحق في بيع أصل بسعر معين بحلول (أو في) تاريخ معين لمحرر البيع (أي البائع). يُنظر إلى شراء خيار البيع على أنه ينطوي على شعور سلبي بشأن القيمة المستقبلية للسهم الأساسي.
تُستخدم خيارات البيع بشكل شائع في سوق الأسهم للحماية من انخفاض سعر السهم إلى ما دون مستوى الإضراب.
